Zürich verkauft Threadneedle an American Express

Zürich, 16. Juni, 2003 – Die Zurich Financial Services Group (Zürich) und American Express Company (American Express) haben ein definitives Abkommen über den Verkauf von 100% des ordentlichen Aktienkapitals von Threadneedle Asset Management Holdings Ltd an American Express Financial Corporation unterzeichnet. Der Verkaufspreis von rund GBP 340 Millionen (USD 570 Millionen) wird bei Abschluss bar bezahlt. Die Tranksaktion dürfte im letzten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden und bedarf der Genehmigung durch Aufsichts- und Wettbewerbsbehörden.

Auf Grund des Abkommens wird Threadneedle weiterhin gewisse Anlagen der Zurich Financial Services U.K. für zunächst acht Jahre und gebunden an Standard-Leistungskriterien verwalten. Threadneedle wird ihre eigenständige Anlagepolitik und ihren Markennamen beibehalten.

Die Zürich und American Express haben sodann vereinbart, dass Threadneedle die enge Zusammenarbeit mit dem Distributionsnetzwerk der Zurich U.K. beibehalten wird. Dieses Netz ermöglicht den Vertrieb von Threadneedle-Anlageprodukten sowohl über das Zurich Advice Network, eines der grössten Netzwerke von gebundenen Finanzberatern in Grossbritannien, als auch über die Zurich Independent Financial Advisors Group.

James J. Schiro, Vorsitzender der Konzernleitung von Zurich Financial Services, sagte: Der Verkauf von Threadneedle ist ein weiterer Schritt in der Umsetzung unserer Strategie, uns auf die Kerngeschäfte zu konzentrieren. Darüber hinaus stellt die Zusammenarbeit mit American Express sicher, dass die Zürich-Kunden in Grossbritannien weiterhin und zu attraktiven Bedingungen von der starken Leistung von Threadneedle in der Vermögensverwaltung profitieren können, während unser Distributionsnetz über den gleichen Zugang zu Threadneedles Anlageprodukten und Dienstleistungen verfügen wird wie heute."

Threadneedle, mit Sitz in London, wurde 1994 durch den Zusammenschluss der Investment Management-Funktionen von Allied Dunbar und Eagle Star gegründet. Nach dem 1998 erfolgten Zusammenschluss der Zürich-Gruppe mit dem Finanzdienstleistungsbereich der B.A.T Industries (BAFS) wurde sie Teil der Zürich-Gruppe. 1997 führte Threadneedle ihren ersten Anlagefonds ein. Seither ist sie schnell gewachsen und wurde zu einer wichtigen Kraft im Retail Investment-Geschäft in Grossbritannien und Kontinentaleuropa. Gleichzeitig konnte Threadneedle sich einen Namen auf dem institutionellen Markt und im Bereich von alternativen Anlagen aufbauen. Die gesamten von Threadneedle verwalteten Anlagen betrugen am 31. März 2003 USD 75 Milliarden/GBP 44 Milliarden.