Zürich, 17. Juli 2008 – Zurich Financial Services Group (Zurich) hat heute angekündigt, dass ihre brasilianische Tochtergesellschaft Zurich Participações e Representações Ltda. (Zurich Participações) eine Vereinbarung zum Kauf eines 87.35prozentigen Aktienanteils an Companhia de Seguros Minas Brasil (MB), einer BOVESPA-kotierten Gesellschaft, von Banco Mercantil do Brasil (Banco Mercantil) und zwei Privatinvestoren unterzeichnet hat. Darüber hinaus hat Zurich Participações eine Vereinbarung zum Kauf aller Anteile an Minas Brasil Seguradora Vida e Previdência (MBVP) von Banco Mercantil unterzeichnet. Als Teil der Transaktion wird Zurich Brasil Seguros S.A. (Zurich Brasil), eine Tochtergesellschaft von Zurich Participações, eine langfristige exklusive Bancassurance-Vereinbarung mit Banco Mercantil für den Vertrieb von Lebens- und Schadenversicherungsprodukten von Zurich Brasil und den erworbenen Gesellschaften eingehen.
Der Kaufpreis für beide Gesellschaften, welcher Berichtigungen bis nach Kaufabschluss unterliegt, beläuft sich auf BRL 286.9 (rund USD 179) Mio. (basierend auf einem Aktienkapital von 100%). Zudem wird ein Betrag von BRL 49.7 (rund USD 31) Mio. für die Bancassurance-Vereinbarung bezahlt, und ist später eine von der zukünftigen Performance der Vertrieb-Vereinbarung abhängige Komponente von bis zu BRL 49.7 (rund USD 31) Mio. fällig. Die Bancassurance-Vereinbarung hat eine Laufzeit von 20 Jahren, beginnend mit dem Abschluss der Transaktion, und kann auf Wunsch der Vertragspartner um weitere 10 Jahre verlängert werden. Im Jahr 2007 verzeichnete MB Prämieneinnahmen von BRL 339.2 (rund USD 175) Mio., die grösstenteils im Privatkunden-Schadenversicherungsgeschäft generiert wurden, im Besonderen im Bereich Motorfahrzeugversicherung. MBVP verzeichnete im selben Jahr Prämieneinnahmen von BRL 43.5 (rund USD 22) Mio. Die Akquisition spiegelt Zurichs Emerging Market Strategie, ihren Marktanteil in den attraktiven lateinamerikanischen Wachstumsmärkten weiter zu erhöhen.
Mit der Übernahme von MB und MBVP dehnt Zurich Brasil ihre Präsenz in Brasilien signifikant aus. Sie wird damit eine der führenden Versicherungsanbieterinnen im wirtschaftlich bedeutenden Bundesstaat Minas Gerais und erhält Zugang zu einem ausgedehnten Vertriebsnetz von 4000 unabhängigen Brokern über 50 Filialen. Zudem wurden die Versicherungsprodukte von MB und MBVP bereits in der Vergangenheit durch Banco Mercantil, Brasiliens zehntgrösste nicht-staatliche Bank, vertrieben. Mit einem landesweiten Vertriebsnetz von 167 Filialen und 30 Servicezentren erreicht sie 520’000 Privatkunden und 39'000 Geschäftskunden. Die Zusammenführung dieser beiden Vertriebsnetze versetzt Zurich in eine ausgezeichnete Ausgangslage, ihre Marktposition in Brasilien durch den Ausbau ihres Broker-Netzwerks zu stärken, während sie gleichzeitig erfolgreich den Bancassurance-Markt erschliesst.
Jaime Paredes, CEO Zurich Latin America, sagte: “Diese Transaktion ermöglicht es Zurich, einen sichtbaren Marktanteil in Brasilien zu erreichen und hochqualitative Schaden- und Lebensversicherungs-Produkte sowie -Dienstleistungen einer grossen Anzahl von Kunden – Privatkunden sowie Unternehmen – im ganzen Land anzubieten. Die Partnerschaft mit Banco Mercantil erlaubt es uns, in diesem Markt effektiv und gewinnbringend tätig zu sein, indem wir uns auf eine hohe Kundenzufriedenheit, Produktqualität und exzellente Vertriebstrukturen konzentrieren.
Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die relevanten Aufsichtsbehörden und wird voraussichtlich bis Ende des vierten Quartals 2008 vollzogen sein. Nach Abschluss unterliegt die Transaktion dem vorgeschriebenen Übernahmeangebot. Es ist die Absicht von Zurich Participações, MB innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Transaktion zu dekotieren.
