Zurich startet das Jahr 2022 mit starkem Umsatzwachstum

Group Chief Financial Officer George Quinn sagte: «Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundene humanitäre Krise sind kaum zu begreifen. Die Gruppe und die Zurich Foundation⁵ haben finanzielle und logistische Unterstützung geleistet. Wir sind besonders stolz auf Mitarbeitende, die ihr Zuhause für Familien geöffnet haben, die aufgrund des Krieges fliehen mussten. Obwohl die Auswirkungen des Krieges zu erheblichen Verlusten für die Versicherungsbranche führen dürften, rechnen wir nicht mit signifikaten Schadenansprüchen für die Gruppe. Zurich verzeichnete einen starken Jahresauftakt und erwartet, alle finanziellen Ziele für 2022 zu übertreffen. Wir erzielten einen Anstieg der Prämien in der gesamten Gruppe, insbesondere in der Schaden- und Unfallversicherung in Nordamerika, wo das Agrarversicherungsgeschäft und Prämiensatzsteigerungen für ein zweistelliges Umsatzwachstum sorgten. Trotz des Inflationsdrucks rechnen wir damit, dass die Prämiensätze bis weit ins Jahr 2023 über dem Schaden-Kosten-Trend liegen werden. Die positiven operativen Entwicklungen im ersten Quartal und die sehr solide Bilanz der Gruppe stimmen uns zuversichtlich, dass wir den aktuellen Strategieyzklus später in diesem Jahr erfolgreich abschliessen werden.»

Die Prämien in der Schaden- und Unfallversicherung wuchsen im ersten Quartal stark, wobei die Prämiensatzsteigerung im Firmenkundengeschäft weiterhin für eine Ausweitung der Margen sorgte. Mit einem Anstieg der Bruttoprämien um 17% war das Wachstum in Nordamerika besonders erfreulich, was insbesondere auf das führende Agrarversicherungsgeschäft der Gruppe und die Prämiensatzsteigerung um 9% zurückzuführen war.

In der Lebensversicherung stieg das Jahresprämienäquivalent aus Neugeschäft in US-Dollar gerechnet um 8% und auf vergleichbarer¹ Basis um 14%. Der Wert des Neugeschäfts ging um 10% zurück, was insbesondere auf einen weniger vorteilhaften Produktmix und die Entwicklung der Wechselkurse zurückzuführen war.

Die Bruttoprämien der Farmers Exchanges² profitierten vom Einbezug der MetLife-Transaktion, die 17 Prozentpunkte zum Umsatzwachstum beitrug.

Dank der fokussierten Umsetzung ihrer Kundenstrategie konnte die Gruppe im Berichtsquartal rund 400'000 neue Privatkunden hinzugewinnen³.

Zurich und die Zurich Foundation⁵ haben sich verstärkt dafür eingesetzt, den zahllosen Menschen zu helfen, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind. Die Stiftung lancierte eine umfassende Spendenaktion in allen Geschäftsbereichen von Zurich. In nur vier Wochen brachten Einzelspenden und die Verdoppelung der Mitarbeiterspenden durch die Stiftung CHF 2 Millionen zur Unterstützung der Krisenopfer ein.

Im Rahmen von anderen Initiativen wie einer Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen im Westen der Ukraine und benachbarten Ländern werden den Flüchtlingen und Vertriebenen Dienstleistungen zur Unterstützung ihrer mentalen Gesundheit sowie psychologische Betreuung angeboten. Zudem unterstützt Zurich auch Personen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, indem die Gruppe ihnen einen Arbeitsplatz anbietet, sie mit neuen Fähigkeiten ausstattet oder Sprachkurse offeriert. Zurich wird sich weiterhin stark dafür einsetzen, das Leid der von der Krise betroffenen Menschen in der gesamten Region zu lindern.

Das direkte geschäftliche Engagement von Zurich in Russland und der Ukraine in der Schaden- und Unfallversicherung und im Anlageportfolio dürfte unwesentlich sein.

Die Bruttoprämien in der Schaden- und Unfallversicherung stiegen in den ersten drei Monaten gegenüber dem Vorjahr bereinigt um Währungseffekte auf vergleichbarer¹ Basis um 12%. In US-Dollar gerechnet stiegen sie um 8%, was die Aufwertung des US-Dollar gegenüber wichtigen Währungen widerspiegelt.

Das Wachstum wurde durch höhere Prämiensätze unterstützt, die vom Firmenkundengeschäft getrieben waren. Höhere Preise für Agrarrohstoffe trugen 2 Prozentpunkte zum Wachstum bei.

In Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) stiegen die Bruttoprämien auf vergleichbarer¹ Basis um 8%. Das Wachstum wurde durch die starke Leistung in diversen Ländern unterstützt, insbesondere in Grossbritannien, der Schweiz und Deutschland. Die Prämiensätze stiegen im Firmenkundengeschäft um 9% und im Privatkundengeschäft um 2%.

In Nordamerika wuchsen die Bruttoprämien gegenüber dem Vorjahr auf vergleichbarer¹ Basis um 17%, wobei das Agrarversicherungsgeschäft etwa 40% zum Wachstum beitrug. Die insgesamt starke Leistung wurde durch den Anstieg der Prämiensätze um 9% unterstützt.

In Asien-Pazifik stiegen die Bruttoprämien gegenüber dem Vorjahr auf vergleichbarer¹ Basis um 11%. Die wichtigsten Faktoren für diese Entwicklung waren die Erholung im Reiseversicherungsgeschäft in Australien, höhere Umsätze im Privatkundengeschäft in Japan und das anhaltende Wachstum im Firmenkundengeschäft in der gesamten Region.

In Lateinamerika stiegen die Bruttoprämien auf vergleichbarer¹ Basis um 21%, wobei sie vom Wachstum sowohl im Privatkunden- als auch im Firmenkundengeschäft profitierten, wenn auch von niedrigen Ausgangswerten im Vorjahreszeitraum.

In der Lebensversicherung stieg das Jahresprämienäquivalent aus Neugeschäft auf vergleichbarer¹ Basis, bereinigt um Währungseffekte, Akquisitionen und Veräusserungen, im ersten Quartal um 14%. Der Anstieg war insbesondere auf den höheren Umsatz mit Risikolösungen und Sparprodukten mit geringer Kapitalbindung zurückzuführen. In US-Dollar gerechnet wuchs das Jahresprämienäquivalent aus Neugeschäft gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8%, wobei das Wachstum in lokalen Währungen teilweise durch die Aufwertung des US-Dollars gegenüber wichtigen Währungen ausgeglichen wurde.

In EMEA stieg das Jahresprämienäquivalent aus Neugeschäft auf vergleichbarer¹ Basis gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 14%. Dies war hauptsächlich auf das Wachstum im Kollektiv-Rentenversicherungsgeschäft in der Schweiz und im fondsgebundenen Geschäft in Deutschland zurückzuführen, das den Rückgang im Bereich der margenschwächeren individuellen Sparprodukte in Spanien mehr als ausglich.

In Nordamerika wuchs das Jahresprämienäquivalent aus Neugeschäft auf vergleichbarer¹ Basis gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 49%, getrieben durch das Kollektiv-Risikolebensversicherungsgeschäft.

In Asien-Pazifik lag das Jahresprämienäquivalent aus Neugeschäft auf vergleichbarer¹ Basis 12% unter dem Vorjahreswert, was dem Umsatzrückgang in Japan aufgrund der wettbewerbsintensiven Marktbedingungen und Veränderungen in der Produktpreisgestaltung zuzuschreiben war. Ausserdem wurden die Vertriebsaktivitäten in Malaysia infolge der Lockdown-Massnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung der Omikron-Variante von COVID-19 eingeschränkt.

In Lateinamerika stieg das Jahresprämienäquivalent aus Neugeschäft auf vergleichbarer¹ Basis vor allem aufgrund der Vorsorgeschutzprodukte um 17% an, wobei alle wichtigen Geschäftseinheiten zum Wachstum beitrugen.

Die Marge des Neugeschäfts blieb im ersten Quartal mit 25,7% attraktiv. Infolge eines grossen Firmenkundenvertrags für Kollektiv-Risikolebensversicherung belief sich die Marge im Vorjahr noch auf 31,8%. Die geringere Marge widerspiegelt zudem die Auswirkungen eines weniger vorteilhaften Produktmixes innerhalb der bevorzugten Geschäftsbereiche sowie wirtschaftliche Veränderungen in den Regionen Asien-Pazifik und Lateinamerika. Dies führte dazu, dass der Wert des Neugeschäfts von USD 225 Millionen auf vergleichbarer¹ Basis um 8% unter dem Vorjahreswert lag.

Wie erwartet, sind die Versicherungsansprüche im Zusammenhang mit der Mortalität infolge von COVID-19 weiter zurückgegangen. Im ersten Quartal verzeichnete die Gruppe Versicherungsansprüche in Höhe von USD 11 Millionen im Zusammenhang mit COVID-19, gegenüber USD 195 Millionen im Geschäftsjahr 2021. Die Ansprüche stammten hauptsächlich aus den Regionen Asien-Pazifik und Lateinamerika, wobei sich der monatliche Trend innerhalb des Quartals verbesserte.

Die Farmers Exchanges², die sich im Besitz ihrer Versicherungsnehmer befinden, verzeichneten im ersten Quartal des Jahres einen Anstieg der Bruttoprämien von 29%. Das Wachstum wurde durch den Beitrag von USD 0,9 Milliarden der im zweiten Quartal 2021 übernommenen Geschäftseinheit von MetLife, um USD 0.4 Milliarden höhere Volumen bei Versicherungen für kommerzielle Mitfahrdienste und die anhaltende Verbesserung in den meisten Geschäftsbereichen unterstützt. Die verdienten Bruttoprämien, die sich zu den verbuchten Prämien zeitlich verzögert entwickeln, stiegen im selben Quartal um 23%.

Die Überschussquote der Farmers Exchanges² hielt sich auf einem starken Niveau von 41,6%.

Die Managementgebühren und verbundenen Erträge von Farmers Management Services (FMS) entsprachen der Entwicklung der verdienten Bruttoprämien bei den Farmers Exchanges².

Der Umsatz von Farmers Life, gemessen am Jahresprämienäquivalent aus Neugeschäft, ging gegenüber dem Vorjahr um USD 1 Million zurück. Der Wert des Neugeschäfts sank um 41% auf USD 16 Millionen, was auf die Veränderungen der Annahmen, Modelle und des Geschäftsmix sowie auf ungünstige wirtschaftliche Entwicklungen zurückzuführen war.

Im ersten Quartal wurden im Zusammenhang mit der Mortalität infolge von COVID-19 Versicherungsansprüche in Höhe von USD 25 Millionen verzeichnet. Diese traten vor allem im ersten Monat des Jahres auf, während sich die Lage im übrigen Quartalsverlauf verbesserte.

Kapitalposition

Per 31. März 2022 lag die Quote des Schweizer Solvenztests (SST) von Zurich bei schätzungsweise 234%⁴, und blieb damit deutlich über dem von der Gruppe angestrebten Wert von mindestens 160%. In der SST-Quote enthalten ist der Effekt einer vorübergehenden reduzierten Risikobereitschaft bei Anlagen um ca. 9 Prozentpunkte berücksichtigt. Die Risikobereitschaft der Gruppe im Hinblick auf langfristige Vermögenswerte bleibt unverändert.

¹ Gegenüberstellungen auf vergleichbarer Basis zeigen die Veränderung in Lokalwährungen und sind berichtigt um die angekündigte Veräusserung des italienischen Altbestands an Lebens- und Altersvorsorgeversicherungen an GamaLife, die, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Regulierungsbehörden, im zweiten Halbjahr 2022 abgeschlossen werden dürfte.
² Zurich Insurance Group hält keine Eigentumsanteile an den Farmers Exchanges. Farmers Group, Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Gruppe, erbringt als Bevollmächtigte bestimmte nicht auf die Schadenabwicklung bezogene Dienstleistungen und Nebendienstleistungen für die Farmers Exchanges und erhält hierfür eine Gebühr.
³ Basierend auf Australien, Brasilien, Deutschland, Japan, Italien, dem Santander JV, Spanien, der Schweiz und Grossbritannien.
⁴ Geschätzte Quote des Schweizer Solvenztests (SST), errechnet auf Basis des internen, von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zugelassenen Modells der Gruppe.
⁵ Die Z Zurich Foundation ist eine wohltätige Stiftung mit Sitz in der Schweiz, die von verschiedenen Mitgliedern der Gruppe finanziert wird. Sie ist das Hauptinstrument, mit dem die Gruppe ihre globale Investitionsstrategie für das Gemeinwesen umsetzt.
⁶ Zahlen in Klammern stellen eine negative Veränderung dar.
⁷ Kennziffern per 31. März 2022 bzw. 31. Dezember 2021.

Weitere Informationen

Telefonkonferenz für Medien

Ab 8.30 Uhr MESZ findet eine telefonische Fragerunde für Medien statt. Journalisten können sich mit den unten stehenden Einwahldaten einwählen. Die Konferenz wird in englischer Sprache durchgeführt. Bitte wählen Sie sich etwa zehn Minuten vor Konferenzbeginn ein.

Telefonkonferenz für Analysten und Investoren

Ab 13.00 Uhr MESZ findet eine telefonische Fragerunde für Analysten und Investoren statt. Journalisten haben die Möglichkeit, die Fragerunde per Telefon mitzuverfolgen. Eine Aufzeichnung der Fragerunde wird ab 17.00 Uhr MESZ zur Verfügung stehen.

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