
Zurich Climate Focus US Corporate Bond Fund
Sostieni il percorso verso l’obiettivo di 1,5°C con il tuo investimento in obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi, grazie alla distintiva strategia di investimento a basse emissioni del fondo. Investiamo insieme in maniera responsabile.
Questa è una comunicazione commerciale. Si prega di consultare il Prospetto di Zurich Invest ICAV, il Supplemento dello Zurich Climate Focus US Corporate Bond Fund e il KIID/KID disponibile su www.carnegroup.com/zurich prima di prendere qualsiasi decisione definitiva relativa a un investimento. Lo Zurich Climate Focus US Corporate Bond Fund è classificato come prodotto di articolo 8 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) e si impegna ad avere una quota minima del 15% di investimenti sostenibili.
I fondi qui descritti sono indicizzati a un indice MSCI
Qual è l’obiettivo di investimento del fondo?
Lo Zurich Climate Focus US Corporate Bond Fund mira a realizzare un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie investment grade denominate in dollari statunitensi nei mercati sviluppati utilizzando un approccio di gestione passiva. Inoltre, il fondo pone particolare enfasi sul raggiungimento delle sue ambizioni di sostenibilità, espresse come segue:

Ridurre l’impronta di carbonio dei suoi investimenti
Creando un portafoglio di investimenti allineato all'obiettivo di 1,5°C dell'Accordo di Parigi. Inoltre, l'impronta di carbonio stimata del fondo viene compensata da alcune classi di azioni tramite crediti di carbonio.1
Concentrarsi su aziende di tecnologia pulita
Dando la priorità agli investimenti in "opportunità verdi", ovvero in società che sono all'avanguardia nelle soluzioni tecnologiche pulite necessarie per affrontare il cambiamento climatico.2
Evitare investimenti in attività controverse
Escludendo gli investimenti in società i cui prodotti o servizi hanno un impatto sociale o ambientale negativo. Ne sono un esempio le società che si occupano di armi, gioco d'azzardo o tabacco.
Allontanarsi da aziende legate ai combustibili fossil
Non investendo più in società del settore dei combustibili fossili. Ad esempio, le società coinvolte nell'esplorazione e nella produzione di petrolio e gas, carbone o combustibili di consumo.
L'investimento in Zurich Climate Focus US Corporate Bond Fund può comportare rischi superiori alla media. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Rischi principali". Per maggiori informazioni sulle informazioni richieste ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) si rimanda a www.carnegroup.com/zurich. La compensazione delle emissioni di carbonio è applicata alle classi di azioni del fondo identificate come Classi con Compensazione di Carbonio. Per maggiori informazioni, si prega di consultare l’integrazione (“Supplement”) del fondo Zurich Climate Focus US Corporate Bond Fund, disponibile su www.carnegroup.com/zurich.
1 Dopo la compensazione delle emissioni di anidride carbonica, le aziende in cui si investe continuano a creare emissioni equivalenti di CO2, ma queste emissioni finanziate vengono compensate attraverso la compensazione delle emissioni di anidride carbonic.
2 Le società di tecnologie pulite traggono gran parte dei loro ricavi da prodotti e servizi a favore dell'ambiente. Le categorie di business MSCI applicabili sono: energia alternativa, efficienza energetica, edilizia verde, prevenzione dell'inquinamento e acqua e agricoltura sostenibil.
Quali sono le caratteristiche di sostenibilità del fondo?
Il conseguimento dell’obiettivo di investimento è misurato monitorando le caratteristiche chiave di sostenibilità del fondo1 rispetto a un investimento tradizionale in titoli azionari globali (MSCI World Index). Facendo clic sulle sezioni sottostanti è possibile avere maggiori dettagli sulle caratteristiche del fondo.
Fonti: MSCI, State Street. Dati aggiornati al 31.03.2025.
1 Si prega di fare riferimento al glossario a fondo pagina per la definizione di ciascuna metrica (impronta di carbonio, coinvolgimento di attività controverse, aziende di tecnologia pulita, aziende del settore dei combustibili fossili).
2 La compensazione delle emissioni di carbonio è applicata alle classi di azioni del fondo identificate come Classi con Compensazione di Carbonio. In seguito alla compensazione delle emissioni di carbonio, le aziende in cui investi tramite le Classi con Compensazione di Carbonio generano comunque 16 tonnellate di emissioni CO2-equivalenti ambito 1+2 all’anno per milione di dollari investito, ma tali emissioni finanziate vengono compensate dalle stesse Classi tramite l’uso di crediti di carbonio. Per maggiori informazioni, si prega di consultare l’integrazione (“Supplement”) del fondo Zurich Climate Focus US Corporate Bond Fund, disponibile su www.carnegroup.com/zurich. Dati aggiornati al 31.03.2025.
Qual è stato il rendimento storico del fondo?
Si prega di notare che lo Zurich Climate Focus US Corporate Bond Fund ha cambiato il suo indice di riferimento (dall'indice iBoxx $ Corporates all'indice personalizzato MSCI USD IG ESG Climate Paris Aligned Corporate Bond) a partire dal 12 marzo 2024. Di conseguenza, al momento non sono disponibili dati sufficienti per fornire un'indicazione utile della performance passata agli investitori.
Source: MSCI. Data as of 30.04.2025.
1 La performance indicata è a livello di benchmark e, di conseguenza, non tiene conto delle spese correnti e di eventuali commissioni di sottoscrizione, penali di estinzione o spese di conversione associate a un investimento nel fondo. Per le prestazioni a livello di classe di azioni, incluse le spese correnti e qualsiasi altra commissione addebitata al fondo, si prega di fare riferimento ai fogli informativi del fondo disponibili su: www.carnegroup.com/zurich. L’indice di riferimento del fondo, ossia l’indice (MSCI USD IG ESG Climate Paris Aligned Corporate Bond Custom Index), è stato lanciato il 12 marzo 2024. Le performance passate non costituiscono una garanzia di performance future. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo originariamente investito..
Principali rischi
Per maggiori informazioni sui rischi associati allo Zurich Climate Focus US Corporate Bond Fund (il “Fondo”), si prega di consultare la sezione intitolata “Fattori di rischio” nel Prospetto dell'ICAV, nel Supplemento del Fondo e nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori disponibile su www.carnegroup.com/zurich.
1 La compensazione delle emissioni di carbonio è applicata alle classi di azioni del fondo identificate come Classi con Compensazione di Carbonio. Per maggiori informazioni, si prega di consultare l’integrazione (“Supplement”) del fondo Zurich Climate Focus US Corporate Bond Fund, disponibile su www.carnegroup.com/zurich.
Glossario
Per ulteriori dettagli riguardo ai diritti principali degli investitori, si prega di fare riferimento al prospetto del Zurich Invest ICAV e all'integrazione (“Supplement”) del fondo Zurich Climate Focus US Corporate Bond, che possono essere ottenuti gratuitamente da tutti gli investitori o potenziali investitori su questo sito web www.carnegroup.com/zurich. Si prega di notare che fino al 21 maggio 2025 il fondo Zurich Climate Focus US Corporate Bond Fund era denominato Zurich Carbon Neutral US Corporate Bond Fund.
Inoltre, l'impatto dei costi [e la valuta utilizzata per calcolarli] per l'investimento nel fondo Zurich Climate Focus US Corporate Bond sono descritti nella documentazione di offerta e nel documento informativo chiave ('KID'), disponibili sul seguente sito web www.carnegroup.com/zurich.
Le decisioni di investimento dovrebbero essere prese solo dopo una lettura accurata delle versioni attuali del prospetto del Zurich Invest ICAV, dell'integrazione (“Supplement”) del fondo Zurich Climate Focus US Corporate Bond e della versione più recente del documento informativo chiave per gli investitori ('KIID') disponibile su www.carnegroup.com/zurich.
Per gli investitori tedeschi: Il ruolo di agente di servizio in Germania, in conformità con l'articolo 309, paragrafo 2 del Codice degli Investimenti tedesco, è svolto da Carne Global Financial Services Limited, 3° piano, 55 Charlemont Place, Dublino 2, Irlanda.
Per gli investitori svizzeri: il rappresentante in Svizzera è FIRST INDEPENDENT FUND
Per gli investitori austriaci: Zurich Invest ICAV ha nominato Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG quale suo agente nazionale per i pagamenti e le informazioni ai sensi della sezione 141(1) InvFG, Gazzetta Ufficiale n. 2011/77. Zurich Invest ICAV ha inoltre nominato Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG quale suo agente fiscale. I dettagli relativi all’agente pagatore e all’agente fiscale sono i seguenti: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG - Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Austria.
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