
Zurich Climate Focus Euro Corporate Bond Fund
Sostieni il percorso verso l’obiettivo di 1,5°C con il tuo investimento in obbligazioni societarie denominate in euro, grazie alla distintiva strategia di investimento a basse emissioni del fondo. Investiamo insieme in maniera responsabile.
Questa è una comunicazione commerciale. Si prega di consultare il Prospetto di Zurich Invest ICAV, il Supplemento dello Zurich Climate Focus Euro Corporate Bond Fund e il KIID/KID disponibile su www.carnegroup.com/zurich prima di prendere qualsiasi decisione definitiva relativa a un investimento. Lo Zurich Climate Focus Euro Corporate Bond Fund è classificato come prodotto di articolo 8 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) e si impegna ad avere una quota minima del 15% di investimenti sostenibili.
I fondi qui descritti sono indicizzati a un indice MSCI.
Qual è l’obiettivo di investimento del fondo?
Lo Zurich Climate Focus Euro Corporate Bond Fund mira a realizzare un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie investment grade denominate in euro nei mercati sviluppati utilizzando un approccio di gestione passiva. Inoltre, il fondo pone particolare enfasi sul raggiungimento delle sue ambizioni di sostenibilità, espresse come segue:

Ridurre l’impronta di carbonio dei suoi investimenti
Creando un portafoglio di investimenti allineato all'obiettivo di 1,5°C dell'Accordo di Parigi. Inoltre, l'impronta di carbonio stimata del fondo viene compensata da alcune classi di azioni tramite crediti di carbonio.1
Concentrarsi su aziende di tecnologia pulita
Dando la priorità agli investimenti in "opportunità verdi", ovvero in società che sono all'avanguardia nelle soluzioni tecnologiche pulite necessarie per affrontare il cambiamento climatico.2
Evitare investimenti in attività controverse
Escludendo gli investimenti in società i cui prodotti o servizi hanno un impatto sociale o ambientale negativo. Ne sono un esempio le società che si occupano di armi, gioco d'azzardo o tabacco.
Allontanarsi da aziende legate ai combustibili fossil
Non investendo più in società del settore dei combustibili fossili. Ad esempio, le società coinvolte nell'esplorazione e nella produzione di petrolio e gas, carbone o combustibili di consumo.
L'investimento in Zurich Climate Focus Euro Corporate Bond Fund può comportare rischi superiori alla media. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Rischi principali". Per maggiori informazioni sulle informazioni richieste ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) si rimanda a www.carnegroup.com/zurich.
1 Dopo la compensazione delle emissioni di anidride carbonica, le aziende in cui si investe continuano a creare emissioni equivalenti di CO2, ma queste emissioni finanziate vengono compensate attraverso la compensazione delle emissioni di anidride carbonica. La compensazione delle emissioni di carbonio è applicata alle classi di azioni del fondo identificate come Classi con Compensazione di Carbonio. Per maggiori informazioni, si prega di consultare l’integrazione (“Supplement”) del fondo Zurich Climate Focus Euro Corporate Bond Fund, disponibile su www.carnegroup.com/zurich.
2 Le società di tecnologie pulite traggono gran parte dei loro ricavi da prodotti e servizi a favore dell'ambiente. Le categorie di business MSCI applicabili sono: energia alternativa, efficienza energetica, edilizia verde, prevenzione dell'inquinamento e acqua e agricoltura sostenibil.
Quali sono le caratteristiche di sostenibilità del fondo?
Il conseguimento dell’obiettivo di investimento è misurato monitorando le caratteristiche chiave di sostenibilità del fondo1 rispetto a un investimento tradizionale in obbligazioni societarie investment grade denominate in euro (MSCI EUR IG Corporate Bond Index). Facendo clic sulle sezioni sottostanti è possibile avere maggiori dettagli sulle caratteristiche del fondo.
Quali sono le caratteristiche di sostenibilità del fondo?
Il conseguimento dell’obiettivo di investimento è misurato monitorando le caratteristiche chiave di sostenibilità del fondo1 rispetto a un investimento tradizionale in titoli azionari globali (MSCI World Index). Facendo clic sulle sezioni sottostanti è possibile avere maggiori dettagli sulle caratteristiche del fondo.
Fonti: MSCI, State Street. Dati aggiornati al 31.03.2025.
1 Si prega di fare riferimento al glossario a fondo pagina per la definizione di ciascuna metrica (impronta di carbonio, coinvolgimento di attività controverse, aziende di tecnologia pulita, aziende del settore dei combustibili fossili).
2 La compensazione delle emissioni di carbonio è applicata alle classi di azioni del fondo identificate come Classi con Compensazione di Carbonio. In seguito alla compensazione delle emissioni di carbonio, le aziende in cui investi tramite le Classi con Compensazione di Carbonio generano comunque 35 tonnellate di emissioni CO2-equivalenti ambito 1+2 all’anno per milione di dollari investito, ma tali emissioni finanziate vengono compensate dalle stesse Classi tramite l’uso di crediti di carbonio. Per maggiori informazioni, si prega di consultare l’integrazione (“Supplement”) del fondo Zurich Climate Focus Euro Corporate Bond Fund, disponibile su www.carnegroup.com/zurich. Dati aggiornati al 31.03.2025.
Qual è stato il rendimento storico del fondo?
Lo Zurich Climate Focus Euro Corporate Bond Fund ha cambiato il suo parametro di riferimento il 12 marzo 2024. Dall'inizio del nuovo parametro di riferimento, il fondo ha un rendimento1 simile a quello di un investimento tradizionale in obbligazioni societarie investment grade denominate in euro (MSCI EUR IG Corporate Bond Index).
Source: MSCI. Data as of 31.05.2025.
1 La performance indicata è a livello di benchmark e, di conseguenza, non tiene conto delle spese correnti e di eventuali commissioni di sottoscrizione, penali di estinzione o spese di conversione associate a un investimento nel fondo. Per le prestazioni a livello di classe di azioni, incluse le spese correnti e qualsiasi altra commissione addebitata al fondo, si prega di fare riferimento ai fogli informativi del fondo disponibili su: www.carnegroup.com/zurich. L’indice di riferimento del fondo, ossia l’indice MSCI EUR IG ESG Climate Paris Aligned Corporate Bond Custom Index, è stato lanciato il 12 marzo 2024. Le performance passate non costituiscono una garanzia di performance future. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo originariamente investito.
Principali rischi
Per maggiori informazioni sui rischi associati allo Zurich Climate Focus Euro Corporate Bond Fund (il “Fondo”), si prega di consultare la sezione intitolata “Fattori di rischio” nel Prospetto dell'ICAV, nel Supplemento del Fondo e nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori disponibile su www.carnegroup.com/zurich./p>
1 La compensazione delle emissioni di carbonio è applicata alle classi di azioni del fondo identificate come Classi con Compensazione di Carbonio. Per maggiori informazioni, si prega di consultare l’integrazione (“Supplement”) del fondo Zurich Climate Focus Euro Corporate Bond Fund, disponibile su www.carnegroup.com/zurich.
Per ulteriori dettagli riguardo ai diritti principali degli investitori, si prega di fare riferimento al prospetto del Zurich Invest ICAV e all'integrazione (“Supplement”) del fondo Zurich Climate Focus Euro Corporate Bond, che possono essere ottenuti gratuitamente da tutti gli investitori o potenziali investitori su questo sito web www.carnegroup.com/zurich. Si prega di notare che fino al 21 maggio 2025 il fondo Zurich Climate Focus Euro Corporate Bond Fund era denominato Zurich Carbon Neutral Euro Corporate Bond Fund.
Inoltre, l'impatto dei costi [e la valuta utilizzata per calcolarli] per l'investimento nel fondo Zurich Climate Focus Euro Corporate Bond sono descritti nella documentazione di offerta e nel documento informativo chiave ('KID'), disponibili sul seguente sito web www.carnegroup.com/zurich.
Le decisioni di investimento dovrebbero essere prese solo dopo una lettura accurata delle versioni attuali del prospetto del Zurich Invest ICAV, dell'integrazione (“Supplement”) del fondo Zurich Climate Focus Euro Corporate Bond e della versione più recente del documento informativo chiave per gli investitori ('KIID') disponibile su www.carnegroup.com/zurich.
Per gli investitori tedeschi: Il ruolo di agente di servizio in Germania, in conformità con l'articolo 309, paragrafo 2 del Codice degli Investimenti tedesco, è svolto da Carne Global Financial Services Limited, 3° piano, 55 Charlemont Place, Dublino 2, Irlanda.
Per gli investitori svizzeri: il rappresentante in Svizzera è FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Zurigo. L’agente pagatore in Svizzera è NPB Neue Privat Bank AG, Zurigo.
Per gli investitori austriaci: Zurich Invest ICAV ha nominato Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG quale suo agente nazionale per i pagamenti e le informazioni ai sensi della sezione 141(1) InvFG, Gazzetta Ufficiale n. 2011/77. Zurich Invest ICAV ha inoltre nominato Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG quale suo agente fiscale. I dettagli relativi all’agente pagatore e all’agente fiscale sono i seguenti: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG - Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Austria.
Questo fondo non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da MSCI Inc. (“MSCI”), sue affiliate, suoi fornitori di informazioni o altra terza parte coinvolta nella, o collegata alla, compilazione, elaborazione o creazione di un indice MSCI (collettivamente, le “Parti di MSCI”). Le denominazioni dell’indice MSCI sono marchi di servizio di MSCI o di sue affiliate e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi. Nessuna delle Parti di MSCI rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, all’emittente o ai proprietari del fondo o a qualunque altra persona o entità riguardo l’opportunità di investire in fondi in generale o in questo fondo in particolare, o riguardo la capacità di qualsiasi indice MSCI di riprodurre il rendimento del mercato azionario corrispondente. MSCI o le sue affiliate sono i concessori di licenza di alcuni marchi commerciali, marchi di servizio e nomi commerciali e degli indici MSCI che sono determinati, composti e calcolati da MSCI a prescindere da questo fondo o dall’emittente o dai proprietari di questo fondo o da qualsiasi altra persona o entità. Nessuna delle Parti di MSCI ha alcun obbligo di prendere in considerazione le esigenze dell’emittente o dei proprietari di questo fondo o di qualsiasi altra persona o entità nel determinare, comporre o calcolare gli indici MSCI. Nessuna delle Parti di MSCI è responsabile per la, o ha partecipato alla determinazione di tempi, prezzi o quantità da emettere di questo fondo, o alla determinazione o al calcolo dell’equazione sulla quale si basa il rimborso di questo fondo o il corrispettivo dovuto. Inoltre, nessuna delle Parti di MSCI ha alcun obbligo o responsabilità nei confronti dell’emittente o dei proprietari di questo fondo o di qualsiasi altra persona o entità in relazione all’amministrazione, alla promozione o all’offerta di questo fondo. Sebbene MSCI debba ottenere informazioni da includere o utilizzare nel calcolo degli indici MSCI provenienti da fonti che MSCI ritiene affidabili, nessuna delle Parti di MSCI garantisce l’originalità, l’esattezza e/o la completezza di qualsiasi indice MSCI o di qualsiasi dato ivi incluso. Nessuna delle Parti di MSCI fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, in merito ai risultati che l’emittente del fondo, i proprietari del fondo, o qualsiasi altra persona o entità, possono ottenere dall’utilizzo di un indice MSCI o dei dati in esso contenuti. Nessuna delle Parti di MSCI ha alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o interruzioni, o in relazione a qualsiasi indice MSCI o dato ivi incluso. Inoltre, nessuna delle Parti di MSCI fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita di alcun tipo, e le Parti di MSCI escludono espressamente tutte le garanzie di commerciabilità e idoneità per scopi particolari, in relazione a ciascun indice MSCI e ai dati ivi contenuti. Senza limitare quanto sopra, in nessun caso una delle Parti di MSCI avrà alcuna responsabilità per danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, consequenziali o di altro tipo (incluso il mancato profitto), anche se informata della possibilità di tali danni.
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