Zurich Global Green Bond Fonds
Wenn Sie eine Anlage mit transparenten, zuverlässigen Renditen und einem zusätzlichen ökologischen Wert suchen, investieren Sie wie Zurich, investieren Sie in den Zurich Global Green Bond Fonds.
Dies ist eine Marketingmitteilung zum Zurich Global Green Bond Fund. Bitte lesen Sie den Prospekt, das Supplement und das KIID/KID, die unter www.carnegroup.com/zurich verfügbar sind, bevor Sie eine endgültige Investitionsentscheidung treffen. Bitte beachten Sie insbesondere die im Prospekt und Supplement ausführlich beschriebenen „Risikofaktoren“.
Was ist das Anlageziel des Fonds?
Als Anleger wünschen Sie sich natürlich wettbewerbsfähige und zuverlässige Renditen. Was, wenn Sie diese Renditen durch umweltfreundliche Projekte erzielen könnten? Zum Beispiel mit Solarparks, die neben Wärme und Licht für eine lokale Gemeinde auch einen Beitrag zu Ihren Ersparnissen leisten? Oder durch Projekte für nachhaltiges Wassermanagement, die neben Regenwasser auch ein finanzielles Polster für Ihre Zukunft schaffen? Der Zurich Global Green Bond Fund ist eine neue Möglichkeit, Ihre finanziellen Ziele durch Investitionen in spezifische Projekte zum Schutz unseres Planeten zu erreichen.
Finanzieren Sie Projekte, nicht nur Unternehmen
Unsere Green Bonds werden sorgfältig ausgewählt, damit Ihr Geld direkt dort eingesetzt wird, wo es die größte Wirkung erzielt.
Wettbewerbsfähige Renditen, zusätzliche Wirkung
Erzielen Sie Renditen, die mit traditionellen Anleihen vergleichbar sind, mit der zusätzlichen Wirkung, die sich aus Investitionen ergibt, die Faktoren wie steigende Temperaturen und extreme Wetterbedingungen abmildern.
Investieren Sie dort, wo die Experten investieren
Investieren Sie in dieselben oder ähnliche Projekte wie Zurich selbst und profitieren Sie von der Fachkompetenz des Vermögensverwalters Amundi im Bereich Green Bonds.
Ergebnisse mit einem Klick
Regelmäßige Berichte halten Sie über die Entwicklung Ihrer Investition auf dem Laufenden, sowohl hinsichtlich der finanziellen Rendite als auch der Auswirkungen auf die Umwelt.
Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht, Gewinne erzielt oder Verluste vermeidet oder dass die vom Fonds unterstützten Projekte ihre Nachhaltigkeits- und/oder Umweltziele erreichen. Der Wert Ihrer Investition und die Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen und Schwankungen unterliegen. Weitere Informationen zu den mit dem Fonds verbundenen Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Prospekt der ICAV, im Nachtrag des Fonds sowie in den wesentlichen Anlegerinformationen.
Was ist ein Green-Bond-Fonds?
Die Grundlagen
Ein Green-Bond-Fonds besteht aus mehreren Anleihen, die speziell zur Finanzierung umweltfreundlicher Projekte wie erneuerbare Energien, Energieeffizienz, sauberer Verkehr und Wasserschutz ausgegeben werden. Die starke Nachhaltigkeitsbilanz von Green Bonds in Verbindung mit ihrem attraktiven Ertragsprofil hat ihnen die Unterstützung von Regierungen und Institutionen gesichert. Alle Green Bonds, in die wir investierten, entsprechen den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA), unabhängigen Leitlinien, die Transparenz, Integrität und Konsistenz auf dem Markt für Green Bonds fördern.
Warum in Green Bonds investieren?
In den letzten zehn Jahren hat sich der Markt für Green Bonds so weit entwickelt, dass er heute eine große Anlageklasse mit einer Vielzahl von Emittenten darstellt, aus denen Anleger wählen können. Anleger schätzen Green Bonds aufgrund ihrer Erträge, ihrer positiven Auswirkungen auf die Umwelt und ihrer Renditen, die mit denen traditioneller festverzinslicher Produkte vergleichbar sind.
Was ist das Besondere am Zurich Global Green Bond Fonds?
Wir möchten wissen, in was unser Geld – und Ihr Geld – investiert wird. Traditionelle Rentenfonds kaufen Unternehmensanleihen, ohne unbedingt zu wissen, wo das Geld investiert wird. Wir bevorzugen einen gezielteren Ansatz, weshalb wir in Green Bonds investieren, die an bestimmte Projekte gebunden sind.
Das gleiche Maß an Kontrolle gilt auch für die Fondsverwaltung. Der Markt für Green Bonds ist dynamisch, daher verwalten wir den Fonds aktiv, um neue Chancen zu nutzen, sobald sie sich bieten. Bei der Auswahl dieser Anleihen prüfen wir sorgfältig sowohl die Finanzkraft des emittierenden Unternehmens als auch die Umweltauswirkungen der finanzierten Projekte.
Man könnte sagen, dass wir uns aufgrund unseres Status als ein Pionier im Bereich von Green Bonds1 so sehr für diese feinen Details interessieren. Man könnte aber auch sagen, dass es an unserer jahrelangen Erfahrung in diesem Markt liegt und daran, dass wir selbst in diese oder in ähnliche Anleihen investieren. Oder es ist der Einfluss von Amundi, einem der weltweit führenden Vermögensverwalter.2
So oder so können Sie sich darauf verlassen, dass Sie wissen, worin Sie investieren, welche Renditen angestrebt werden und welchen messbaren Einfluss die ausgewählten Initiativen auf unseren Planeten haben sollen.
1 Quelle: Zurich. Weitere Informationen finden Sie in Zurichs Impact Investment Statement unter https://www.zurich.com/investment-management/responsible-investment/impact-investment.
2 Quelle: Amundi. Stand März 2024 hat Amundi 52 Milliarden Euro in grüne Anleihen über seine Portfolios investiert. Weitere Informationen zu Amundis Qualifikationen, der Geschichte der ESG-Integration und Investitionen in grüne Anleihen (siehe Seite 38) finden Sie in der Amundi Responsible Investment Policy vom Mai 2025 sowie in der Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement unter https://about.amundi.com/legal-documentation.
Beispielprojekt: Windpark
Ein Beispiel für ein mit Green Bonds finanziertes Projekt ist das Offshore-Windkraftprojekt des spanischen Energieversorgers Iberdrola in Saint-Brieuc, Frankreich.3 Dieses 2,4 Milliarden Euro schwere Projekt wurde im Frühjahr 2024 eingeweiht und erzeugt 496 Megawatt, wodurch 835.000 Menschen mit sauberer Energie versorgt werden und die regionale Energieautonomie gestärkt wird. Das durch mehrere Green Bonds unterstützte Projekt schuf außerdem über 1.700 Arbeitsplätze und förderte die lokale Produktion. Fortgeschrittene Umweltstudien dienten als Grundlage für nachhaltige Bau- und Betriebsmethoden, um die Auswirkungen auf die maritimen Ökosysteme so gering wie möglich zu halten.
Die Zurich Insurance Group hat seit Dezember 2024 mehr als 100 Millionen Euro in Green Bonds von Iberdrola investiert.4
3 Quelle: https://www.iberdrola.com/about-us/what-we-do/offshore-wind-energy/saint-brieuc-offshore-wind-farm.
4 Quelle: Zurich.
Sechs Gründe für den Zurich Global Green Bond Fonds
Ökologisches Investitionserbe
Wir sind Experten auf unserem Gebiet. Schon 2013 waren wir ein Pionier unter den institutionellen Green-Bond-Investoren. Ende 2024 hielten wir in der eigenen Bilanz von Zurich über 7,2 Milliarden Euro in grünen, sozialen und nachhaltigen Anleihen.5
Transparente Investitionen
Die Investitionen sind direkt an bestimmte grüne Projekte gebunden, mit messbaren Ergebnissen wie vermiedene CO-Äquivalent-Emissionen oder einer Steigerung der Kapazität erneuerbarer Energien.
Solide, zuverlässige Renditen
Der Fonds strebt beständige Renditen ohne übermäßiges Risiko an.
Weltweit führende Experten
Durch unsere Zusammenarbeit mit Amundi, einem führenden Green-Bonds-Verwalter, können Anleger von einer globalen Reichweite und spezialisiertem Know-how in diesem Markt profitieren.
Aktive Fondsverwaltung
Wir bewerten alle Anleihen unter Berücksichtigung sowohl der finanziellen Rendite als auch der Auswirkungen auf die Umwelt.
Investieren wie Zurich – wir gehen mit guten Beispiel voran
Wir lassen unseren Worten Taten folgen – Sie investieren in dieselben oder ähnliche Projekte wie wir.
Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht, Gewinne erzielt oder Verluste vermeidet oder dass die vom Fonds unterstützten Projekte ihre Nachhaltigkeits- und/oder Umweltziele erreichen. Der Wert Ihrer Investition und die Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen und Schwankungen unterliegen. Weitere Informationen zu den mit dem Fonds verbundenen Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Prospekt der ICAV, im Nachtrag des Fonds sowie in den wesentlichen Anlegerinformationen.
5 Quelle: Zurich, siehe Fußnote 1, oben
6 Quelle: Amundi, siehe Fußnote 2, oben.
Die Expertise von Zurich und Amundi vereint
Der Zurich Global Green Bond Fonds wird von Amundi, einem führenden Green-Bond-Verwalter und Innovator im Bereich nachhaltiger Anlagen, in Zusammenarbeit mit Zurich verwaltet. Amundi verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung mit Green Bonds und ergänzt damit unsere eigene Tradition und Expertise in diesem Markt. Amundi stellt sicher, dass unser Fonds von den neuesten Markterkenntnissen profitiert und strenge Anlagebewertungsprozesse befolgt.
Risikomanagement
Wie bei allen Anlageprodukten gibt es Risiken. Marktveränderungen – beispielsweise in Bezug auf Unternehmen, Volkswirtschaften, Politik oder Vorschriften – können sich auf die finanzielle Performance auswirken. Festverzinsliche Wertpapiere können besonders empfindlich auf Veränderungen des Zinsumfelds reagieren.
Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass der Fonds zwar die Absicht hat, Projekte mit positiven Umweltauswirkungen zu unterstützen, jedoch immer die Möglichkeit besteht, dass diese Projekte ihre Nachhaltigkeits- und Umweltziele nicht erreichen. Wenn Projekte hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnte dies Auswirkungen auf die Wertigkeit oder Glaubwürdigkeit der Green Bonds haben.
Weitere Informationen zu den mit dem Fonds verbundenen Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Prospekt der ICAV, im Nachtrag des Fonds sowie in den wesentlichen Anlegerinformationen.
Am besten lassen sich unvermeidbare Risiken durch die Wahl eines Teams mit Fachkenntnissen und nachweislicher Erfolgsbilanz minimieren. Zurich hat sich bereits 2013 frühzeitig für Green Bonds ausgesprochen und bis Ende 2024 über 7,2 Milliarden Euro in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen investiert7. Amundi ist ein führender europäischer Vermögensverwalter, Pionier im Bereich Green Bonds und engagiert sich für nachhaltige Finanzierungen.
7 Quelle: Zurich, siehe Fußnote 1, oben.
Der Zurich Global Green Bond Fonds (der „Fonds“) ist ein Teilfonds der Zurich Invest ICAV (die „ICAV“). Die ICAV ist ein Dachfonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, der als Irish Collective Asset Management Vehicle mit variablem Kapital gegründet wurde und von der irischen Zentralbank als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren zugelassen ist.
Dies ist eine Marketingmitteilung. Anlageentscheidungen sollten nur nach sorgfältiger Lektüre der aktuellen Fassungen des Prospekts der ICAV, des Nachtrags zum Fonds und der aktuellen wesentlichen Anlageinformationen (KID/KIID) getroffen werden, die unter www.carnegroup.com/zurich verfügbar sind.
Der Fonds verfolgt nachhaltige Anlageziele im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR) und verpflichtet sich, mindestens 90 % seines Anlagevermögens in nachhaltige Anlagen zu investieren. Für weitere Informationen werden Anleger auf die vorvertraglichen Informationen im Anhang zum Nachtrag des Fonds und die Angaben gemäß Artikel 10 der SFDR auf der Website www.carnegroup.com/zurich verwiesen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht, Gewinne erzielt oder Verluste vermeidet. Der Wert Ihrer Investition und die Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen und Schwankungen unterliegen. Die Erträge können aufgrund von Schwankungen der Verzinsung des Ihrer Anlage zugrunde liegenden Wertpapiers schwanken. Die Emittenten der festverzinslichen Wertpapiere, die Ihrer Anlage zugrunde liegen, sind möglicherweise nicht immer in der Lage, die Zinsen oder den Nennwert des festverzinslichen Wertpapiers bei Fälligkeit zurückzuzahlen. Die Erträge können auch durch steuerliche Regelungen beeinflusst werden. Zinsänderungen können sich nachteilig auf den Wert, den Preis oder die Erträge einer Anlage auswirken. Es sollten nur Personen in den Fonds investieren, die einen Verlust ihrer Investition verkraften können. Derartige Investitionen sollten keinen wesentlichen Teil eines Anlageportfolios ausmachen und sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.
Eine Investition in Anteile des Fonds unterliegt Risiken. Anleger sollten den Prospekt der ICAV, den Nachtrag zum Fonds und die KID/KIID sorgfältig lesen und dabei insbesondere die Abschnitte zu den Risikofaktoren und Risiken beachten, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.
Ihre Investition kann auch Währungs-, Zins- und Marktschwankungen unterliegen. Folglich kann es vorkommen, dass ein Anleger nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhält.
Gemäß dem Prospekt der ICAV und dem Nachtrag zum Fonds kann der Fonds außerbörslich gehandelte und/oder börsengehandelte derivative Instrumente zu Absicherungs- oder Anlagezwecken einsetzen. Transaktionen mit derivativen Finanzinstrumenten bergen das Risiko eines Kapitalverlusts oder einer Wertminderung aufgrund ungünstiger Veränderungen der Wertpapierkurse, Wechselkurse oder Zinssätze oder, im Falle von außerbörslich gehandelten Instrumenten, aufgrund des Ausfalls der Gegenpartei. Eine Anlage in einen Fonds, der solche Investitionen tätigen kann, ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. TDer Fonds kann durch den Einsatz von Derivaten gehebelt sein, wodurch sich die Verluste und/oder Gewinne des Fonds aus dem Einsatz dieser Derivate verstärken können.
Diese Webseite enthält keine Beratung in rechtlichen, steuerlichen, Anlage- oder sonstigen Angelegenheiten und sollte auch nicht als solche angesehen werden. Diese Webseite ist möglicherweise nicht für die Bedürfnisse, das Profil und die Erfahrung jedes einzelnen Anlegers geeignet. Jeder potenzielle Anleger sollte sich von seinen eigenen professionellen Beratern über alle rechtlichen, wirtschaftlichen oder steuerlichen Auswirkungen und damit zusammenhängenden Aspekte, die für den Kauf, das Halten oder die Veräußerung von Anteilen des Fonds relevant sein könnten, sowie über die individuelle Eignung einer Anlage beraten lassen.
Einzelheiten zu den wesentlichen Anlegerrechten entnehmen Sie bitte dem Prospekt der ICAV und dem Nachtrag zum Fonds, die allen Anlegern oder potenziellen Anlegern kostenlos auf dieser Website www.carnegroup.com/zurich zur Verfügung stehen.
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited kann in ihrer Eigenschaft als Verwalter der ICAV die für die Vermarktung des Fonds getroffenen Vereinbarungen kündigen.
Darüber hinaus sind die Auswirkungen der Kosten für eine Anlage in den Fonds in den Angebotsunterlagen und in den KID/KIID beschrieben, die auf der folgenden Website verfügbar sind: www.carnegroup.com/zurich.
Für deutsche Investoren: Die Rolle des Informationsbeauftragten in Deutschland gemäß § 309 Abs. 2 des deutschen Investmentgesetzes übernimmt Zürich (Deutschland), Solmsstraße 27-37, 60486 Frankfurt am Main, Deutschland.
Für Schweizer Anleger: Vertretung in der Schweiz: FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Zürich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist die NPB Neue Privat Bank AG, Zürich.
Für österreichische Anleger: Die Zurich Invest ICAV hat die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG gemäß § 141 Abs. 1 InvFG, Bundesgesetzblatt Nr. 2011/77, als inländische Zahlstelle und Auskunftsstelle bestellt. Die Zurich Invest ICAV hat die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG als ihre Steuervertreterin ernannt. Die Angaben zur Zahlstelle und zum Steuervertreter lauten wie folgt: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG – Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (die „Referenzbenchmark“) verwaltet. Der Fonds investiert in der Regel in Green Bonds, die in der Referenzbenchmark enthalten sind. Der Fonds verfügt jedoch über die Flexibilität, bis zu 20 % seines Nettovermögenswerts in Schuldtitel zu investieren, die nicht in der Referenzbenchmark enthalten sind. Anleger sollten die neuesten Fassungen des Prospekts der ICAV und des Nachtrags zum Fonds konsultieren, um weitere Informationen zu den Anlagerichtlinien und der Anlagestrategie des Fonds zu erhalten.
“Bloomberg®” ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. MSCI ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von MSCI Inc. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „MSCI”), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg Finance L.P. und seine verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“), einschließlich Bloomberg Index Services Limited, dem Indexverwalter („BISL“), oder die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich MSCI, besitzen alle Eigentumsrechte an den Bloomberg MSCI Environmental, Social & Governance (ESG) Fixed Income Indizes (die „ESG-Indizes“). Weder Bloomberg noch MSCI sind mit dem Vertreiber dieser Informationen (dem „Lizenznehmer“) verbunden und genehmigen, unterstützen, überprüfen oder empfehlen die hier aufgeführten Finanzprodukte (die „Produkte“) nicht. Weder Bloomberg noch MSCI garantieren die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit der Daten oder Informationen in Bezug auf ESG-Indizes und haften in keiner Weise gegenüber dem Lizenznehmer, den Anlegern in den Produkten oder anderen Dritten für die Verwendung oder Genauigkeit der ESG-Indizes oder der darin enthaltenen Daten.
